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Quand elle n'avait que 13 ans, en 2000, Celeste Montgomery a été la victime d'un tueur de masse dans son collège. Blessée elle a toutefois survécu et s'est mise à écrire des chansons avec sa soeur Eleanor. Quelques années plus tard, elle interprète l'une d'elles lors d'une cérémonie d'hommage aux victimes. Le morceau devient immédiatement un hit.

Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes verts qui vivent dans la forêt à proximité du lac. Cet hiver, le froid a gelé le lac qu'ils ont pour mission de garder. On peut désormais venir dans le village Verdie à pied depuis l'autre rive. Une aubaine pour la tribu de rats vivants dans le sous-bois en face qui menace alors l'équilibre des petits peuples de Fort Verdie et ses alentours.